華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江蘇中利集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利科技”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓常州中暉光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州中暉”）持有的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目”、“募投項(xiàng)目”)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，現(xiàn)將核查情況說(shuō)明如下：

    一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作

    華泰聯(lián)合保薦代表人通過(guò)與中利科技相關(guān)人員交談，查閱了轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目的信息披露文件、相關(guān)合同、交易標(biāo)的相關(guān)資料、相關(guān)董事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見(jiàn)及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度，對(duì)其轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目的合理性、必要性、有效性進(jìn)行了核查。

    二、募集資金基本情況

    （一）募集資金到位時(shí)間及金額

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的證監(jiān)許可[2014]171號(hào)文核準(zhǔn)，中利科技于2014年3月非公開(kāi)發(fā)行股票8,769.2308 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格14.30元/股，募集資金總額 1,254,000,004.40元，扣除發(fā)行費(fèi)用35,961,692.42元，募集資金凈額1,218,038,311.98元。上述募集資金的到位情況已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天衡驗(yàn)字（2014）00027 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

    （二）新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目募集資金存放和使用情況

    根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司2014年3月非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資于青海省100兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目、新疆維吾爾自治區(qū)20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目。根據(jù)募集資金到位情況，公司將178,489,811.98元募集資金投資于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目。

    兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目的募集資金存放于中國(guó)銀行股份有限公司常熟東南開(kāi)發(fā)區(qū)支行的賬號(hào)為507964395021的募集資金專戶。截至2014年10月31日，兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金3,496.79萬(wàn)元，尚未投入金額14,352.1891萬(wàn)元，已使用募集資金占擬使用募集資金的19.59%。

    三、本次轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目基本情況

    （一）交易概述

    中利科技于2014年11月6日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)2014年第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于吐魯番市中暉光伏發(fā)電有限公司持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的議案》。

    2014年10月31日，常州中暉與華祺投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華祺投資）簽訂了轉(zhuǎn)讓吐魯番市中暉光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吐魯番中暉”）100%股權(quán)的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司全資子公司常州中暉將其合法持有的吐魯番中暉100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓于華祺投資有限責(zé)任公司，而吐魯番中暉合法持有兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目的所有權(quán)和一切權(quán)益。

    公司擬以對(duì)吐魯番中暉的原始出資價(jià)人民幣500萬(wàn)元將吐魯番中暉的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給華祺投資。本次交易完成后，公司將不再持有吐魯番中暉的股權(quán)，同時(shí)不再持有募投項(xiàng)目所有權(quán)。

    兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目的EPC總承包商為中利科技全資子公司中利騰暉光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利騰暉”），截至本意見(jiàn)出具之日，兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目尚未辦理完成施工、付款、竣工決算等全部手續(xù)，中利騰暉將在轉(zhuǎn)讓兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目后繼續(xù)使用募集資金用于該項(xiàng)目的EPC款支付，直至此項(xiàng)目費(fèi)用支付完成。

    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。需要提交公司股東大會(huì)審議。

    （二）交易對(duì)方基本情況

    1、公司名稱：華祺投資有限責(zé)任公司

    公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

    注冊(cè)資本：人民幣 30,000 萬(wàn)元

    地址：天津市東疆保稅港區(qū)亞洲路6975號(hào)金融貿(mào)易中心南區(qū)1棟1門 5013 室-41

    法定代表人：楊利軍

    公司成立時(shí)間：2004年4月8日

    經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金對(duì)國(guó)家允許的行業(yè)進(jìn)行投資；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；廣告業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；自有物業(yè)租賃；裝修工程施工；酒店管理服務(wù)；文化活動(dòng)策劃；投資信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）。

    2、股東持股情況：

    （三）交易價(jià)格、定價(jià)依據(jù)及募投項(xiàng)目效益

    依據(jù)吐魯番中暉的資產(chǎn)、收入情況，并經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)格包括兩部分：吐魯番中暉的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款以及兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包價(jià)款。其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為500萬(wàn)元，EPC總承包價(jià)款為18,360萬(wàn)元。

    因兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目尚未辦理完成施工、付款、竣工決算等全部手續(xù)，該項(xiàng)目的募集資金投資效益將在全部工作完成后確定。

    （四）涉及轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目的其他安排

    本次交易不涉及土地租賃、人員安置、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等情況。

    四、本次轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目履行的程序

    公司于2014年11月6日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)2014年第八次臨時(shí)會(huì)議，參與會(huì)議的董事以9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了關(guān)于本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的議案，并已提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

    獨(dú)立董事對(duì)本次募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

    吐魯番中暉持有募投項(xiàng)目新疆兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目的所有權(quán)，吐魯番中暉的股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)志著募投項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓。公司董事會(huì)對(duì)此次擬轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理和使用的相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略部署和實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況，同意該項(xiàng)議案。

    監(jiān)事會(huì)對(duì)本次募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

    公司擬轉(zhuǎn)讓持有新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目的吐魯番中暉的全部股權(quán)暨轉(zhuǎn)讓募投光伏電站項(xiàng)目，有利于募集資金的安全使用及提高募集資金效益，符合公司戰(zhàn)略部署和實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，未損害公司及全體股東利益的情形。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定，同意該項(xiàng)議案。

    五、本次轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

    此次募集資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓符合公司發(fā)展戰(zhàn)略部署和實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有助于公司回收光伏電站建設(shè)資金，使公司回籠資金后能夠繼續(xù)用于新的光伏電站建設(shè)，有助于公司實(shí)現(xiàn)光伏電站建設(shè)業(yè)務(wù)的整體戰(zhàn)略方針。

    六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事宜已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)并已提請(qǐng)股東大會(huì)審議，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。

    本次募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓符合公司發(fā)展戰(zhàn)略部署和實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有助于公司回收光伏電站建設(shè)資金，使公司回籠資金后能夠繼續(xù)用于新的光伏電站建設(shè)，有助于公司實(shí)現(xiàn)光伏電站建設(shè)業(yè)務(wù)的整體戰(zhàn)略方針，本次募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓不影響其他募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在損害股東利益的情況。

    保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次轉(zhuǎn)讓兵團(tuán)20MW并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。

    （本頁(yè)無(wú)正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇中利集團(tuán)股份有限公司轉(zhuǎn)讓募集資金投資項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)

    保薦代表人簽名：

                   袁成棟    劉惠萍

保薦機(jī)構(gòu)公章：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（蓋章）

2014年11月6日