五、關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的意見

    （一）預(yù)計(jì)2015年日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

    中利科技及下屬控股子公司預(yù)計(jì)2015年與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：

單位：萬元

    由于公司重點(diǎn)客戶對光纜產(chǎn)品配套需求增加，基于對公司產(chǎn)品和配套服務(wù)的認(rèn)可，向公司采購光纜產(chǎn)品。公司向江蘇長飛中利光纖光纜有限公司采購后銷售給客戶；同時(shí)公司為配合長飛中利的采購需求，向其銷售光纜料及光纖；為提高資產(chǎn)利用率，公司向長飛中利出租閑置宿舍。

    公司向蘇州科寶光電科技有限公司采購的商品系部分小規(guī)格特種電線及電纜產(chǎn)品，主要是滿足公司部分客戶對產(chǎn)品系列化的需求。同時(shí)公司為配合蘇州科寶的采購需求，向其銷售電纜料和銅絲產(chǎn)品；為提高資產(chǎn)利用率，公司向蘇州科寶出租閑置宿舍。

    江蘇中翼汽車新材料科技有限公司因業(yè)務(wù)擴(kuò)展，需要向公司租用閑置的廠房與宿舍。同時(shí)公司為配合江蘇中翼的采購需求，向其銷售注塑料；同時(shí)為滿足客戶需求向其采購模具產(chǎn)品。

    江蘇中利電子信息科技有限公司因業(yè)務(wù)開展需要向公司控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司租賃閑置廠房；同時(shí)為配合中利電子廠房基建需求，向其銷售配套所需電纜、光纜產(chǎn)品。

    公司子公司中利騰暉為沭陽新暉太陽能發(fā)電有限公司提供電站運(yùn)維服務(wù)，是利用中利騰暉的技術(shù)優(yōu)勢的同時(shí)增加了中利騰暉的運(yùn)維收入。

    公司為提升后勤保障、合理控制相關(guān)費(fèi)用，向長飛中利、蘇州科寶、江蘇中翼、中利電子、鐵嶺縣中盈房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、江蘇中鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、常熟中巨新能源投資有限公司(以下簡稱“常熟中巨”)收取餐飲及行政服務(wù)費(fèi)。

    長飛中利、蘇州科寶、中利電子、常熟中巨均屬于公司參股子公司，沭陽新暉為常熟中巨全資子公司；江蘇中翼、鐵嶺中盈、江蘇中鼎是公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。上述所發(fā)生的交易均為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的交易，故屬于日常關(guān)聯(lián)交易。

    公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了上述事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、周建新、詹祖根回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意實(shí)施的意見。按照《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的審批權(quán)限，公司與以上各關(guān)聯(lián)公司之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對相關(guān)議案的投票權(quán)。

    （二）關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

    1、關(guān)聯(lián)公司基本情況：

    （1）江蘇長飛中利光纖光纜有限公司

    法定代表人：王柏興；

    注冊資本：9,288萬元；

    公司持股比例：49%；

    住所：江蘇省常熟市常昆工業(yè)園區(qū)；

    經(jīng)營范圍：光纖、光纜及其系列產(chǎn)品、光有源器件和無源器件、通信終端設(shè)備、通訊器材生產(chǎn)、銷售；光纜護(hù)套材料及其它光纜原材料銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；通信電纜及光纜熔接和安裝工程。

    截至2014年12月31日，長飛中利總資產(chǎn)53，447.47萬元，凈資產(chǎn)23,124.49萬元，2014年?duì)I業(yè)收入56,118.48萬元，凈利潤2,885.77萬元。（經(jīng)審計(jì)）

    （2）蘇州科寶光電科技有限公司

    法定代表人：林松權(quán)；

    注冊資本：250萬美元；

    公司持股比例：30%；

    住所：江蘇省常熟市常昆工業(yè)園區(qū)；

    經(jīng)營范圍：生產(chǎn)以連接光纜、控制光纜、高頻同軸電線、通訊線材為主的光電子產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的裝配，線束加工及線束加工模具的設(shè)計(jì)、加工、制造；銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。

    截至2014年12月31日，蘇州科寶總資產(chǎn)18,245.08萬元，凈資產(chǎn)11,226.39萬元，2014年?duì)I業(yè)收入29,729.62萬元，凈利潤2,582.28萬元。（經(jīng)審計(jì)）

    （3）江蘇中翼汽車新材料科技有限公司

    法定代表人：李娟；

    注冊資本：4,000萬；

    住所：江蘇省常熟市常昆工業(yè)園

    經(jīng)營范圍：汽車安全氣囊、方向盤總成制造、銷售；鋁、鎂、鋅等合金材料的設(shè)計(jì)、制造、機(jī)加工、銷售；光伏組件的附件（光伏接線盒）設(shè)計(jì)制造，銷售；從事貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

    截至2014年12月31日，中翼汽車總資產(chǎn)15,120.50萬元，凈資產(chǎn)5,279.37萬元，2014年?duì)I業(yè)收入11,700.94萬元，凈利潤595.93萬元。（經(jīng)審計(jì)）

    （4）江蘇中利電子信息科技有限公司

    法定代表人：王柏興；

    注冊資本：10,000萬；

    住所：江蘇省常熟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)通港路88號(hào)

    截至2014年12月31日，中利電子總資產(chǎn)103,173.84萬元，凈資產(chǎn)9,168.87萬元，2014年?duì)I業(yè)收入50,023.85萬元，凈利潤2,139.93萬元。（經(jīng)審計(jì)）

    （5）鐵嶺縣中盈房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

    法定代表人：朱文學(xué)；

    注冊資本：3,000萬；

    住所：鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)三家子村

    經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)經(jīng)營開；建筑五金、金屬材料、電工器材銷售。

    截至2014年12月31日，鐵嶺中盈總資產(chǎn)11,137.96萬元，凈資產(chǎn)1,599.32萬元，2014年?duì)I業(yè)收入0萬元，凈利潤276.68萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

    （6）江蘇中鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

    法定代表人：王柏興；

    注冊資本：30,000萬；

    住所：常熟市沙家浜鎮(zhèn)常昆工業(yè)園區(qū)常昆路8號(hào)

    經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建筑五金、金屬材料、電工器材銷售。

    截至2014年12月31日，江蘇中鼎總資產(chǎn)71,676.20萬元，凈資產(chǎn)54,425.74萬元，2014年?duì)I業(yè)收入600萬元，凈利潤6,866.60萬元。（經(jīng)審計(jì)）

    （7）常熟中巨新能源投資有限公司

    法定代表人：徐明；

    注冊資本：100,000萬；

    住所：常熟市沙家浜鎮(zhèn)常昆工業(yè)園

    經(jīng)營范圍：新能源電站的投資、管理；光伏電站設(shè)備的銷售；太陽能光伏產(chǎn)品的研發(fā)、銷售。

    截至2014年12月31日，常熟中巨總資產(chǎn)169,994.67萬元，凈資產(chǎn)52,486.42萬元，2014年?duì)I業(yè)收入1,128.29萬元，凈利潤-1,472.47萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

    （8）沭陽新暉太陽能發(fā)電有限公司

    法定代表人：潘妮娜

    注冊資本：3,000萬元人民幣

    住    所：沭陽縣沭城鎮(zhèn)迎賓大道東首軟件產(chǎn)業(yè)園C棟305室

    經(jīng)營范圍：光伏電站投資、建設(shè)、維護(hù)及管理服務(wù)，光伏發(fā)電技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)，光伏發(fā)電項(xiàng)目技術(shù)咨詢，光伏發(fā)電設(shè)備制造、銷售，五金交電，機(jī)電銷售。

    截至2014年12月31日，沭陽新暉總資產(chǎn)9,496.28萬元，凈資產(chǎn)3,210.84萬元，2014年?duì)I業(yè)收入748.01萬元，凈利潤234.79萬元。

    2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

    3、履約能力分析：上述關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營情況良好，以往歷年履約情況良好。

    （三）關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

    1、交易的必要性

    （1）公司對長飛中利的采購：公司部分長期客戶在需求公司自身產(chǎn)品的同時(shí)也對光纜有配套需求，基于對公司產(chǎn)品和配套服務(wù)的認(rèn)可，向公司采購光纜產(chǎn)品，公司向長飛中利采購后銷售給客戶，有利于公司市場的開拓和客戶的穩(wěn)定。

    （2）公司對蘇州科寶的采購：公司的部分客戶在向公司采購電纜的同時(shí)也有對產(chǎn)品系列化要求，對特種規(guī)格電線以及小截面電纜的小批量需求，由于此類產(chǎn)品均是蘇州科寶的主導(dǎo)產(chǎn)品而非公司的常規(guī)產(chǎn)品，而且該類訂單具有需求產(chǎn)品批量少、規(guī)模小、規(guī)格多的特點(diǎn)，因此公司為確保產(chǎn)能效率和供貨的及時(shí)性，針對此類訂單向蘇州科寶進(jìn)行采購，以滿足公司的客戶需求。

    （3）公司對長飛中利、蘇州科寶、江蘇中翼、鐵嶺中盈、江蘇中鼎、中利電子的銷售：公司向長飛中利銷售的主要是光纜料和光纖；公司向蘇州科寶銷售的商品主要是公司控股子公司中聯(lián)光電生產(chǎn)的電纜料、銅絲產(chǎn)品；公司對江蘇中翼主要銷售是注塑用電纜料，是其產(chǎn)品用原材料；公司向鐵嶺中盈、江蘇中鼎、中利電子銷售電力電纜，系其自身開發(fā)建設(shè)所需。公司子公司中利騰暉向沭陽新暉提供電站運(yùn)維服務(wù)，系其正常運(yùn)營所需。前述銷售行為均是為了更好地配合相關(guān)方的采購需要。

    （4）公司將閑置的廠房、宿舍出租給江蘇中翼、長飛中利、蘇州科寶、中利電子主要是為了提高資產(chǎn)利用率。

    （5）公司向各關(guān)聯(lián)方收取員工餐飲服務(wù)費(fèi)，是為了在保障后勤工作的同時(shí)，控制相關(guān)費(fèi)用。

    2、對公司的影響

    公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常交易均屬于正常的商品交易行為，上述關(guān)聯(lián)交易充分利用了關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢，在較大程度上支持了公司最大限度滿足客戶需求的目標(biāo)，有利于公司進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，降低成本與費(fèi)用，同時(shí)將保證公司正常穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營，確保公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。

    公司日常的關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會(huì)損害到公司和廣大股東的利益，交易決策嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度進(jìn)行，日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對公司造成不利影響，也不會(huì)對公司的獨(dú)立性有任何影響。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。

    （四）2015年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易履行的決策程序

    公司于2015年4月21日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、周建新、詹祖根回避此項(xiàng)表決，董事會(huì)會(huì)議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易。

    公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真審核，同意提交董事會(huì)審議，發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

    公司2015年擬實(shí)施的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是基于公司實(shí)際情況而預(yù)計(jì)的，符合公司發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理、體現(xiàn)了公開、公平、公正的市場化原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。公司關(guān)聯(lián)交易的工作和決策程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定。

    因此，獨(dú)立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易。

    （五）保薦機(jī)構(gòu)的核查過程

    本保薦機(jī)構(gòu)指定的保薦代表人通過與中利科技董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員和會(huì)計(jì)師等人員的交談，查閱了關(guān)聯(lián)交易的信息披露文件、相關(guān)董事會(huì)決議，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度，對其關(guān)聯(lián)交易的合理性、必要性、有效性進(jìn)行了核查。

    （六）保薦機(jī)構(gòu)對公司 2015年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的意見

    經(jīng)上述核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：中利科技2015年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃符合公司發(fā)展正常經(jīng)營活動(dòng)需要，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益；履行了必要的審批程序，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃無異議。

    六、關(guān)于中利科技為參股子公司江蘇中利電子信息科技有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

    （一）對外擔(dān)保的基本情況

    2015年4月21日，江蘇中利集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為參股子公司江蘇中利電子信息科技有限公司提供融資擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容如下：

    公司為滿足江蘇中利電子信息科技有限公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，確保其銷售、生產(chǎn)工作順利實(shí)施，為中利電子向金融機(jī)構(gòu)申請?zhí)峁┎怀^8億元人民幣的融資進(jìn)行擔(dān)保。中利電子其他八位股東通過將自己持有的中利電子股權(quán)質(zhì)押給中利科技并且提供連帶責(zé)任保證的兩種方式，為中利科技此次擔(dān)保行為提供反擔(dān)保。

    由于中利電子董事長與中利科技董事長同為王柏興，并且中利科技的董事龔茵、周建新、高級(jí)管理人員王偉峰均在中利電子擔(dān)任董事職務(wù)。所以，本次擔(dān)保行為構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

    根據(jù)《深圳交易所股票上市規(guī)則》認(rèn)定關(guān)聯(lián)董事標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王柏興、龔茵、詹祖根、周建新回避表決，其余無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事一致審議通過。此項(xiàng)交易尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人需回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    （二）被擔(dān)保人的基本情況

    1、公司名稱：江蘇中利電子信息科技有限公司

    法人代表：王柏興

    注冊資本：人民幣10,000萬元

    單位類型：有限責(zé)任公司

    成立日期：2009年5月7日

    住所：常熟市沙家浜鎮(zhèn)常昆工業(yè)園騰暉路1號(hào)9幢

    經(jīng)營范圍：信息及通訊技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；電子、通訊產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

    2、中利電子的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

    截至2014年12月31日，中利電子總資產(chǎn)103,173.84萬元，凈資產(chǎn)9,168.87萬元，2014年?duì)I業(yè)收入50,023.85萬元，凈利潤2,139.93萬元。（經(jīng)審計(jì)）

    （三）反擔(dān)保方基本情況

    1、公司名稱：寧波禹華通訊科技有限公司

    注冊地址：北侖區(qū)霞浦街道永定河路88號(hào)2幢1號(hào)202室

    法定代表人：張震孟                

    注冊資本：人民幣5,000萬元

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

    經(jīng)營范圍：通訊設(shè)備銷售、研發(fā)；通訊工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

    2、公司名稱：浙江榮添通信科技有限公司

    注冊地址：北侖區(qū)霞浦街道萬泉河路3號(hào)9幢1號(hào)517室

    法定代表人：王響兵

    注冊資本：人民幣5,000萬元

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

    經(jīng)營范圍：通信設(shè)備研發(fā)、銷售，通信工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

    3、公司名稱：上海君逸通訊科技有限公司

    注冊地址：上海市崇明縣長興鎮(zhèn)潘園公路38號(hào)2號(hào)樓301室（上海奉和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)）

    法定代表人：鄭樂甌

    注冊資本：人民幣5,000萬元

    企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司

    經(jīng)營范圍：通信工程技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，通訊器材、通信設(shè)備（除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施）的銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營）

    4、公司名稱：蘇州工業(yè)園區(qū)谷豐投資管理有限公司

    注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號(hào)A1北座2樓E71單元

    法定代表人：陳愛琴

    注冊資本：人民幣100萬元

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

    經(jīng)營范圍：投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

    5、公司名稱：蘇州工業(yè)園區(qū)琳泉投資管理有限公司

    注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號(hào)A1北座2樓E70單元

    法定代表人：陸暉娜

    注冊資本：人民幣100萬元

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

    經(jīng)營范圍：投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

    6、自然人股東：吳寶森，身份證號(hào)：2103031960****0311

    7、自然人股東：郭俊杰，身份證號(hào)：2103021958****0924

    8、自然人股東：劉寶富，身份證號(hào)：2103021983****2112

    上述被擔(dān)保人的主要股東與中利科技實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    （四）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)

    公司目前尚末簽署擔(dān)保協(xié)議，公司將根據(jù)協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況，及時(shí)披露相關(guān)信息。

    （五）累計(jì)已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易及對外擔(dān)保數(shù)量

    從2015年1月1日至本意見披露之日，中利科技與中利電子發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易如下：

    截至本意見披露之日，公司為中利電子融資提供擔(dān)保余額為54,600萬元。

    上述擔(dān)保無逾期情況，不存在訴訟。

    截止2014年12月31日，公司對外擔(dān)保余額累計(jì)為628,344.22萬元人民幣，其中對子公司擔(dān)保余額累計(jì)為374,344.22萬元，公司對外擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為121.18%。本次擔(dān)保占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.43%。

    上述擔(dān)保無逾期情況，不存在訴訟。

    中利電子實(shí)際使用資金的額度將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際所需進(jìn)行，公司對中利電子的擔(dān)保額度根據(jù)中利電子實(shí)際用款額度進(jìn)行。

   （六）履行的審批程序

     上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)中利科技第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，并已提請公司股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司獨(dú)立董事就本次對外擔(dān)保發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司為中利電子提供擔(dān)保。

   （七）保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查程序

    華泰聯(lián)合保薦代表人通過與中利科技相關(guān)人員交談，查閱了對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的信息披露文件、交易相關(guān)合同、交易標(biāo)的相關(guān)資料、相關(guān)董事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度，對其對外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的合理性、必要性、有效性進(jìn)行了核查。

    （八）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：中利科技上述對外擔(dān)保事項(xiàng)決策程序合法，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)法律法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。本次對外擔(dān)保有助于滿足中利電子經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大情況下不斷增長的資金需求，有助于提高中利科技的整體盈利能力，上述擔(dān)保履行了必要的內(nèi)部程序，保薦機(jī)構(gòu)對中利科技擬進(jìn)行的上述擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

    （本頁無正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇中利集團(tuán)股份有限公司2014年年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的意見》之簽章頁）

保薦代表人簽名：

               袁成棟            劉惠萍

保薦機(jī)構(gòu)公章：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（蓋章）

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